據(jù)天風(fēng)證券研報稱：2012-2022年以來國內(nèi)外半導(dǎo)體零部件廠商中標(biāo)情況及2022年8月芯片景氣度+國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備招中標(biāo)情況,，國產(chǎn)替代大趨勢下,，A股半導(dǎo)體零部件、材料、設(shè)備的高成長潛力。
1）8月國產(chǎn)半導(dǎo)體零部件中標(biāo)情況：年初至今同比增長37.5%，國產(chǎn)零部件加速向本土廠商滲透,。多家本土零部件制造商名列設(shè)備廠商供應(yīng)商名單，國產(chǎn)零部件加速向本土廠商滲透,。我們對國內(nèi)主要的設(shè)備廠商的供應(yīng)商采購情況進(jìn)行了梳理,，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)零部件供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入其儀器儀表類、電氣類,、連接器,、結(jié)構(gòu)件、電器類,、腔體零部件等零部件的采購供應(yīng)商名列,。年初至今國內(nèi)設(shè)備零部件廠商同比增速亮眼,。2022年8月國內(nèi)設(shè)備零部件中標(biāo)共計3項。環(huán)比增長200%,。其中電源及氣體反應(yīng)系統(tǒng)1項,，環(huán)比持平；其他集成系統(tǒng)及關(guān)鍵組件2項,。2022年1-8月,，國內(nèi)設(shè)備零部件共計中標(biāo)22項，同比增長37.5%,，其中電源及氣體反應(yīng)系統(tǒng)15項,，同比增長50%；熱管理系統(tǒng)2項,，真空系統(tǒng)3項,，同比增長50%。
2）8月國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備招中標(biāo)情況：年初至今北方華創(chuàng)實現(xiàn)連續(xù)7月累計同比增長,，華虹華力核心前道設(shè)備招標(biāo)增速亮眼。北方華創(chuàng)2022年1-8月可統(tǒng)計設(shè)備中標(biāo)累計數(shù)同比+6.35%,，自2月以來連續(xù)實現(xiàn)了月度累計同比增長,。歷史中標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2020年初至2022年8月北方華創(chuàng)共中標(biāo)設(shè)備486臺,，其中,，2020年共有191臺設(shè)備中標(biāo)，2021全年共有161臺設(shè)備中標(biāo),，2022年初至8月已有134臺設(shè)備中標(biāo),，同比+6.35%
2022年8月可統(tǒng)計的中標(biāo)設(shè)備共計171臺，環(huán)比增長9.62%,。其中薄膜沉積設(shè)備1臺,，同比-85.71%；刻蝕設(shè)備5臺,，同比+66.67%,。8月國內(nèi)廠商精測電子、北方華創(chuàng),、拓荊科技,、華海清科均有設(shè)備中標(biāo)。其中,，武漢精測中標(biāo)重慶京東方顯示技術(shù)有限公司其他設(shè)備96臺,，為信號發(fā)生器；華海清科分別中標(biāo)深圳市匯芯通信技術(shù)有限公司,、天府興隆湖實驗室和湖北江城芯片中試服務(wù)有限公司各1臺拋光設(shè)備,；北方華創(chuàng)本月中標(biāo)5臺刻蝕設(shè)備,，南京新工投資集團(tuán)有限公司2臺熱處理設(shè)備和天芯互娛科技有限公司1臺清洗設(shè)備。
3）8月半導(dǎo)體行業(yè)景氣度跟蹤：上游廠商依舊供不應(yīng)求,，汽車+工控+儲能驅(qū)動長期增長,。8月全球芯片平均交期約26.7周，自6月以來有所回落但仍處歷史高位,。據(jù)最新Q3貨期及價格趨勢來看,，絕大多數(shù)廠商交期仍處上升趨勢并預(yù)期第三季度價格上漲。部分存儲產(chǎn)品及分立器件預(yù)期Q3交期及價格穩(wěn)定,，車規(guī)/工控類級MCU,、MOSFET、IGBT等部分產(chǎn)品價格預(yù)期上漲,，交期未見緩解,。硅片+設(shè)備供不應(yīng)求延續(xù)。代工及封測頭部效應(yīng)顯現(xiàn),，分銷商業(yè)績亮眼,。
東莞兆恒機(jī)械擁有超過18年的半導(dǎo)體設(shè)備精密零件制造經(jīng)驗,，持續(xù)為國內(nèi)外眾多半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)制造過無數(shù)的半導(dǎo)體設(shè)備高精密零部件,，兆恒基于年均20年的多國籍技術(shù)管理團(tuán)隊和高端的進(jìn)口硬件設(shè)備群，及執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理系統(tǒng)得以保駕護(hù)航,，受到客戶持續(xù)的信賴和好評
版權(quán)聲明：兆恒機(jī)械倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),，文章版權(quán)歸原作者及原出處所有。文章系作者個人觀點,，不代表兆恒機(jī)械的立場,，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者及原出處獲取授權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站內(nèi)容存在版權(quán)或其它問題，煩請聯(lián)系我們溝通處理,。 聯(lián)系方式： [email protected]